薛蛮子:天使投资究竟都可以怎么玩?

  次阅读 作者:智能小宝 来源:互联网 2015-11-30 13:54 我要评论(0)

近日,综合性的理财交易平台金斧子在深圳星河丽思卡尔顿酒店举行了“顺势而为2015金斧子股权投资战略峰会”,薛蛮子在峰会上做了主题演讲,他讲述了自己对于天使投资的理解——包括投过的一些项目,以及如何选择好的项目。下面是薛蛮子的演讲内容,虎嗅未做删减。

薛蛮子:大家好!安排我头一个来,因为我基本上讲话都是给大家讲笑话,好让大家不打瞌睡。

让我讲天使投资的机会和分享,天使投资是什么东西呢?这是一个英文的定义,就是三个F,头一个F是家庭,第二个是F朋友,朋友互相帮衬一把,第三个F是傻帽,我们做的事就是傻逼干的事,不认识这个人、项目,又没有收入,更没有利润,拿几张纸忽悠一把就给钱,这就是我们傻逼干的事,我从1991年干到现在。

天使投资是一个在美国确实有80万人做这个行业,美国东岸、西岸,应该说几百、上千个天使投资人俱乐部,他们大部分人都已经实现了财富自由,在上市公司做过高管,也希望借这个机会,一方面发点小财,另一方面不断地跟世界有一个接轨的机会,他们每一个两个礼拜找一个咖啡馆,小的投资组合,有人懂IT,有人懂金融,有人懂生物工程,他们内部有专家,每个月开一个会,投的钱都是从10万美金到三五十万美金。正是由于全世界这么一个完好的给天使投资这个环境,造成了美国硅谷和波士顿、大纽约地区有非常好的资金储备,给初创产业提供一个非常好的资金平台。

这些人带来的远远不止钱,这些人都是个个大的互联网公司、IT公司、生物工程公司,他们有经验,除了钱之外还能带来很多资源。这几十年来雅虎、戴尔、微软、facebook、推特,所有的公司每一个都有天使投资的影子,最著名的就是扎克伯格,最开始给他投钱的10万美金的哥们赚了10亿美金,可能是全世界历史上最高的天使投资回报率。

咱们中国天使投资这个事是相对来说过去两三年才刚刚兴起,我、雷军、徐小平、曾李青发起中国天使会,希望把天使投资这个概念蔚成风气。现在非常欣喜地看到,在微博、微信上看到天使投资某某的人至少有几万人,这个已经变成中国投资界一道亮丽的风景,就是早期投资得到了很多天使投资人的青睐,也专门有了大量的众筹机构,有大量的财富顾问公司,他们都给早期公司提供资金,这就是天使投资的本意。

我觉得天使投资有什么特点呢?第一个特点是绝大部分项目应该说都没有利润,有的有点销售额,商业模式有的已经在初步小范围内有所验证,很多的人就是一个设想。所以对我们来说天使投资人最看重的就是对人的判断。因为创业者跟我说的可能大家不爱听,创业者都是天生的,你逮住这些家伙,像我们今天看到的雷军、周鸿祎这些人都是天生的,他们都是天生的创业者,爱折腾、喜欢折腾,热爱所从事的行业。所以对我们来说首先要找到这种天生的创业者,给他一定的资金,大量的资源,无限的耐心和无限的帮助,把这个小苗子一点点地培养大。

我历史上投过不少天使,有一个很有名气的,叫蔡文胜,我八年前在福建厦门去买古董,碰到这个哥们,到一个这么大一点的地方,30多个人打一个电脑,他当时就是做265.com,我当时就天使了他一把。我问他是做什么的,他说我帮助中国人上网导航。我说为什么这样呢?他说全中国的电脑70%就是他和hao123做的导购,大部分上网的人不说英文,因此对他来说打出一个谷歌或者雅虎,甚至新浪sina都不会打,所以最简单的方法就是用他们的导航网站。当时他们大概有3、4亿的用户,所以当时投了25万美金买了20%,这就是天使投资。从此IDG也投了钱,谷歌也投了钱。我们犯了愚蠢的错误几千万美金卖给谷歌了,这个公司留到今天早就是几十亿美金的市值。

这是我个人经验的分享,投一个非常可靠的团队,同时有一个巨大的需求,它满足了市场的痛点,痛点越大成就越大,瓶颈越大市值越大。所以对每个创业者、投资者来说发现一个别人没有发现的痛点,更重要的是发现一个怎么能多快好省的招就投他。所以我们的原则是天大的市场,针一样的突破点,所有的创业者只能干一件事把一个简单的事情复杂化,把复杂的事情简单化,把简单的事情做到及至,就是一针捅破天。你们大家支持吗?

后来另外一个小伙子,这个孩子21岁,石家庄一中毕业的高中生李想,他当时认识我的时候已经创业了一年多,做了一个泡泡网,他说我准备玩一个东西叫做汽车之家。当时他还没有车,我说为什么玩这个?他说我太爱车了,我看所有的汽车网站都不是像我这样满足屌丝的需求,绝大多数都是玩汽车设计的,资深的,高大上的,我们要解决的是中国屌丝的,怎么能满足一个屌丝的需求。同时我们有一个方法能够打败竞争对手,新浪、网易、搜狐有巨大的流量,但是他们礼拜六、礼拜天不上班,我们礼拜六、礼拜天必须上班,价格、信息一定是最新的。我们出了10万人民币,今天汽车之家市值40亿美金。天使投资干的事远远大于钱,我们天使投资连带保姆、掏钱、心理医生都得玩,要不喜欢这个事玩不了。

大家玩天使投资如果简单地为了回报的话比较累,一定要跟天底下所有的事一样,如果你不能享受这个事情玩不好。创业的人都是深深地享受这个过程,雷军做小米的时候完全不是简单地为了钱,他做金山的CEO,它已经早早达到了财务自由,还是热爱这个过程。周鸿祎做360的目的也不是为了钱,就是喜欢,就是享受创业的过程。对我们天使投资来说就得找到这些人给他不断地拼资源,给他不断地找到下家,给他融钱,不断地帮助他,这就是我们天使投资干的事。

我觉得中国现在的天使投资人越来越多,这是非常好的现象。咱们国家每年新成立的公司1400万个,创业板能上多少个?80-100个,绝大部分的企业成功率是很低的,怎么能通过天使投资人不断地提高创业者的水平,不断地给他们提供应有的以前没有的资源,这就是每个天使投资人面临的挑战。所以对我们来说天使投资人现在中国有几万人,但绝大多数人还是经验不足,所以这个事还大有可为。早期的投资者比较少,绝大部分的机构都不玩这个事,因为风险太大。

当年雷军投小米的时候他就提到了比别人两到三年看到中国8亿手机用户一定会变成智能手机,他比别人提早了两年布局这个市场,投了UCweb,投了3G门户,花了很长时间找了7个合伙人一起做了小米。这件事在别人都没有看到大潮的时候他勇敢地做了这个选择,现在不到三年变成全世界IT业的奇迹,公司变成470亿美金的市值,不到三年的时间在中国手机上变成国内一线品牌,这是很了不起的事情,还是看到了趋势。

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