阿里巴巴到底是不是会收购饿了么?

  次阅读 来源:互联网(转载协议) 2015-12-27 17:04 我要评论(0)

阿里巴巴到底是不是会收购饿了么?

1、新闻称,阿里投了 12.5 亿美元,成了饿了么的最大股东,新闻里说估值达到 45 亿美元。不知道数字是否属实,如果属实,其实还需要鉴别 12.5 亿美元里有多少是买的老股,有多少是发的新股,才能更准确判断饿了么当下的估值。当然,这几乎是不可能为外界所知晓的。传闻中的新美大 28 亿美元融资,也是同样的。无论如何,对于 O2O 这个赛道,阿里,是真饿了……

2、半年前,阿里和蚂蚁金服号称注资 60 亿人民币重造口碑网做 O2O,半年后阿里 70 多亿人民币控盘饿了么,说明了什么?往好了想,阿里是两条腿走路;往坏了想,口碑进展不顺。短期看,各走各的路,谁能跑通都是可接受得;长期看,不管谁成谁败还是都成都败,整合打包几乎是必然的选择,阿里自造一个新美大的合并。

3、截至目前,O2O 最大的两个战场是出行和生活消费。出行是阿里 + 腾讯的滴滴 VS 百度投资的中国 Uber,前者取胜是大概率的事件。生活消费是腾讯连接的新美大,阿里终将控股的饿了么、口碑,百度自营的百度外卖 + 糯米,这个战役打的必然会比出行更惨烈更持久。

4、大约也是在半年前,百度宣布三年投向糯米 + 外卖 200 亿人民币,现在面对美团和饿了么的融资规模,这钱不算多,够打仗,不够打胜仗的。而且,外界分析过多集中于融资额了,但事实上融资不等于现金流,我们不能忘了在各 O2O 平台上巨大的流水和账期。这意味着领先者比追赶者的现金流的充沛程度远超想象,而且追不上就意味着差距越拉越大。

5、外卖虽然貌似是仅次于出行的高频场景,但客单价低,所以单一场景的外卖的现金流不如多场景协同的生活服务 O2O 是必然的。这方面看,新美大的现金流应该最强,百度次之,饿了么最弱。当然,前提是三家在外卖领域份额相差不大。虽然三家都说自己外卖最大,但我对于非上市公司任何数据一般都不采信,从我自己观察也发现,就算在北京三家也是划区而治的,不同区域有不同的领先者,所以我判断三家份额相差应该不大。

6、我一直不看好独立的外卖模式。原因大体有三个:其一是因为纯靠补贴和体验差,造成品牌低端化,品牌很难由低往高走;其二是由此形成的低客单价,客单价也很难由低往高走,除非靠自生或并购形成多场景应用;其三就是缺乏忠诚度的用户群,只能靠多场景才能召回或黏住用户。所以,我一直没那么看好饿了么的独立发展之路,所以我相信未来饿了么和口碑的整合是大概率事件,不是谁好谁坏,而是互相需要。

7、这个战役最好玩的一点是除了百度之外,阿里还持有新美大股份,腾讯系还持有饿了么股份。虽然是战略投资者,但也不想让自己另一边的投资和股份全打了水漂。不知道这两家这轮融资,它们是否分别套现退出了,其实这应该是一个理性的选择,先落袋为安再全力开战。毕竟,生活服务之战不同于出行,当时腾讯和阿里押注出行可能更多的是为了移动支付,当下则是线上下生活入口之战。除非,腾讯和阿里还抱有再复制一次滴滴快的整合的想法,否则必是奔着生死之战去的,虽然最后的结果可能是划江而治。当然,我们还不能忘了双方背后都还有红杉,幕后推手。总之,这是一场巨大的资金消耗战。

8、新美大与饿了么的合与不合,还得看资金消耗量能否为 BAT 三方所承受。不过,说不定是百度和新美大、饿了么其中一家合,毕竟未来是那么的不可知。合,对剩下的一家最不利;不合,三方都是痛并快乐着。只有被打不死的才有资格去讲和,所以现在的主旋律必然还是三家往死里打。

9、最后说个题外话,这几家公司的野蛮生长阶段,基本都忽略了品牌因素。大家基本都是在低端品牌的竞争层次上厮杀,殊不知品牌升级才是他们未来面临的巨大挑战。站在外边看,这事也是可以理解它们的做法的,如此惨烈的补贴和攻城掠地的竞争,确实无暇他顾。留待以后再看吧,其实新美大整合是一个契机,百度外卖和糯米两个品牌如何经营也是需要一个决策的,饿了么现在谈这个为时尚早。

10、作为消费者,当然希望他们打的越惨烈越好,白吃白喝是大家最需要的。现在各自都有了背后的金主,白吃白喝的时间又可以延长了,老百姓们的幸事。

原创文章,作者:36氪的朋友们

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