为什么Amazon会成为最赚钱的公司?

  次阅读 作者:智能小宝 来源:互联网 2016-03-18 09:47 我要评论(0)

编者按:Ben Thompson的文章总是一如既往的充满大局观和脑洞大开。这次他从 AWS 的起源谈到了贝佐斯对一本书的迷恋,进而说到了 AWS 的赚钱模式,然后用同样的思维模式重新审视了 Amazon 的其他业务。最终得出一个大家都知道的结论:有什么样的组织就有什么样的产品。

10年 前的 3月14日,Amazon 的布道师 Jeff Barr 在 AWS 的博客上发表了一篇短文,文章是这样开头的:

今天早些时候我们推出了 Amaozn S3,我们可靠、高度可伸缩、低时延的数据存储服务。

那时候 AWS 主要还是用来为开发者提供接入 Amazon 零售商店的手段,但 S3 跟零售却一点关系都没有,至少没有直接关系。

AWS 的起源

如 Brad Stone 在《万货商店》中所述,到 2000年 代早期时,Amazon 越来越受到一个情况的约束,即公司的各种团队都要靠单个技术团队来支撑,每个项目都需要获得批准并争抢资源:

与此同时,贝佐斯越发迷恋上 Steve Grand 的一本书,书名叫做《Creation》。Steve 是 1990年 代视频游戏 Creatures 的开发者,这款游戏可以让玩家在自己的电脑屏幕培育和指导一种智能生物。Grand 在书中说他创造智能生命的办法是聚焦于设计简单的计算建构块,叫做基元(primitives),然后就可以坐着欣赏令人惊奇的行为出现。

这本书成功地终结了该公司自己的基础设施之辩。如果 Amazon 想要刺激其开发者的创造力,就不应该去猜他们会需要哪一类的服务,因为此类猜测只会基于过去的模式。相反,Amazon 应该去创造基元—计算的建构块—然后自己闪开。换句话说,它需要把自己的基础设施分解为最孝最简单的原子组件,让开发者尽可能方便地自由访问。

“基元” 模式导致了 Amazon 基础设施的模块化,从而有效地把裸数据中心组件变成存储、计算以及数据库等等,而这不仅可以专供 Amazon 内部团队使用,外部开发者也可以用:

中间的 AWS 层有几个关键特征:

AWS 固定成本很高,但是极大受益于经济规模

建设 AWS 的成本是合理的,因为其最初和最好的客户是 Amazon 的电子商务业务

AWS 聚焦于 “基元” 意味着它可以卖给 Amazon 之外的开发者,从而规模增加了收入并相应挖深 AWS 的护城河。

最后一点实际上是个双赢:开发者可以在无需任何预先投资的情况下访问到企业级的资源,而 Amazon 做出来的自己是最初和最好用户的一组产品将户获得规模大得多的一个客户群。

AWS 税

说 AWS 已经成功履行了使命也算是轻描淡写:它对开发者的影响跟 AWS 负责人 Andy Jassy 在愿景声明中说的一模一样。Stone 是这样概括的:

那张纸列出了已经外延的 AWS 使命:“促进开发者和公司使用 Web 服务来开发复杂可伸缩的应用……”

“试着设想一下,坐在宿舍的一位学生可以支配跟全世界最大型的公司使用的一样资源,” Jassy 说:“我们认为这对于初创企业和更小一点的公司来说是一个极佳的调平器,因为他们可以拥有跟大公司一样的成本结构。”

的确如此,过去几年几乎所有著名的初创企业都是从 AWS 或者后者的竞争对手那里发家的。不过真正可以衡量 AWS 影响的,应该是它变革围绕着开发者的生态体系(包括 VC 在内)的方式。

AWS 对 Amazon 的影响同样巨大:我去年详细解释过 AWS 的财务业绩披露的影响不亚于一次 Facebook IPO,而随后的收益报告(收入收益双增,这反映出 AWS 规模的威力)进一步强化了 AWS 会成为 Amazon 收入以及遥远将来的利润的重要推动器这一事实。Social+Capital 创始人 Chamath Palihapitiya 在 Quora 上回答如果只能投资一家公司他会投哪家时是这样说的:

AWS 是计算经济的一种税。无论你关心的是哪种应用,移动 app 也好,消费者应用也罢,或者物联网、SaaS 等,跟自己搭基础设施相比,用 AWS 的公司只多不少。电子商务是 Amazon 用来喂大 AWS 的手段,它还会继续这样,直到 AWS 达到使命级规模。如果你相信软件业是数十万亿的大产业的话,那就问问自己,向这个产业的大部分公司征税的公司应该值多少钱呢?1%、2%或者 5%都无所谓,因为这个数字实在是太大了—无论是收入还是利润或者利润边际等都是如此。在公开市场上我看不到还有比这更大的垄断了。

Palihapitiya 所谓的垄断的基础是我前面指出的规模效应:AWS 越大,Amazon 对 AWS 的定价优势就越大,这意味着他们能够争取更多的业务,进而又加大了他们的优势。最终结果是,对于除了最大的基于云的公司以外的所有公司来说,这一优势加上 AWS 提供的灵活性(在运营和财务上都至关重要)会导致得出一个必然的结论,即 Amazon 应该满足他们所有的基础设施需求,而他们为此服务支付的就是 Palihapitiya 所谓的 “税”。

不过值得考虑的是,随着 AWS 对开发者的效应扩散到范围更广的初创企业生态体系,似乎 AWS 对 Amazon 本身的影响已经远不止收益贡献那么简单。Amazon 开始也许是从 “万货商店” 起家的,但它的未来是成为许多行业的收税员,将享受到经济规模的红利,而 AWS 就是这种模式。

Amazon 电子商务业务的变革

老读者应该记得我曾经对 Amazon 的行情看跌,是 AWS 让我改变了看法。不过尽管我改弦易辙,我认为自己不看好 Amazon 电子商务的分析是符合实际的:

Amazon 的 “媒体” 业务(书籍、CD、DVD、视频游戏)提供了绝大部分的 “利润”,但这一业务在 Amazon 的总销售中的占比正在下降,考虑到媒体的长期趋势,似乎在绝对规模上还会继续下降。

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