互联网出行领域的寡头之争已成定局?

  次阅读 作者:智能小宝 来源:互联网 2016-03-29 19:04 我要评论(0)

作者:虫二

出行领域不是早在滴滴快的合并之时就形成了寡头格局吗?但作者表示不认可,他从分享模式讲起,分析了在这种模式下,滴滴快的、uber为何不能安心做大哥,同时神州出行、易到用车也并非没有机会。

不管经济学理论如何诠释垄断的必然性,寡头的形象仍不如冯小刚一句“还有谁?”来得传神,共享经济让流量、需求和供给的百川归流成为大趋势,当Airbnb和Uber横扫欧美的时候,文无第一,武无第二的格局已然注定。

但在中国,谁有资格成为寡头,还是个问题!

靠打车发家的滴滴和快的算是最早的双寡头,虽然烧钱之猛让幕后金主心头淌血,但砸出来的订单货真价实,所以当两个小伙伴被撮合到一起时,所有人都以为躺着赚钱的时候到了,然而Uber的加入让故事立刻回到原点,这就引出一个问题:

C2C双寡头格局成立吗?

补贴难停、壁垒难筑、争斗难休,双寡头格局难成立

互联网时代前,双寡头的格局通常很稳定,因为很容易通过共谋或默契来实现利润的最大化,也有古诺模型、纳什均衡之类的理论支撑,但这不是共享C2C的逻辑,AMD和Inter能愉快玩耍,滴滴和Uber就非得判生死不可。

原因有几条:

1、药不能停,补贴更不能停

传统寡头通过控制资源和产能垄断了市场,消灭了潜在对手,但共享经济的社会化供给打碎了这个体制,放大了补贴和流量的虹吸作用,对此,过来人滴滴最有发言权。

当初滴滴与快的洞房花烛,自以为云散雨收,功在漏刻,但后发制人的Uber迅速补位,补贴战周而复始,滴滴总不可能老玩先打架、再恋爱的戏码,何况后面还有拿到乐视投资的易到用车以更疯狂的姿态加入进来。

很显然,只要供给和需求随补贴而流动的趋势不变,这场战争就永远停不下来,故事的结局有点像《吕氏春秋》的寓言:齐国有二位勇士,路遇对饮,为比勇力,割肉自啖,肉尽人亡,《吕氏春秋》的点评是“勇若此,不若无勇”。

2、已拆毁的壁垒再也筑不起来

共享经济的供给侧革命摧毁了旧有的行业壁垒,也摧毁了荫蔽自己的屏障,被补贴冲昏头脑的司机和乘客毫无忠诚度可言,技术和运营又不存在门槛,只要具备资金优势,任何互联网公司都能快速进入和复制,滴滴和Uber除了用巨额补贴肉搏,并没有手段阻止后来者。

3、囚徒困境

传统寡头串谋定价、操控市场是常有的事,滴滴和Uber要袭其故智却不容易,彼时还是投资人的柳青撮合过程维和吕传伟“共商大计”,但二人既不能交浅言深,推心置腹,更不能仅凭私人默契就停止烧钱大战,最后还是在阿里和腾讯的强棒之下才走到一起。

这就是所谓的囚徒困境,两个犯人因为不能确定对方的策略,倾向于互相揭发,而不是共同进退。滴滴2015年的亏损在140亿左右,Uber中国的亏损也在10亿美元以上,双方都知道合作止血的重要性,却没有践行的能力。从人民优步重返北京,滴滴快车力推闪惠开始,补贴战再度升级,既然失血过多又雄心勃勃的两家公司都把成功建立在对方的失败之上,“长期共存、荣辱与共”就别想了,你死我活才是必然趋势。

盈利尚早、并购不行,“两虎永相斗”还将持续上演

避免即将到来的惨烈结局只有两种可能,其中之一就是突然找到盈利模式。

程维和Travis Kalanick都承认亏损,脑洞在于如何解决。Uber有收取“乘客安全费”之类的花招,虽然因此在美国当过被告,但能感觉到还是聚焦于产品本身的,而滴滴的商业化就完全不同,程维和柳青手中那7个让同行哆嗦的产品线基本都是赔钱货,捞偏门的反而是广告和电商,这当然不是长久之计,做出行生态圈,滴滴真正瞄上的是新车和后市常

通过多元化产品场景串连更多与车相关的生意,这才是滴滴的战略,在早前披露的投资文件上,滴滴设置了3年内分别实现5.4亿、10.2亿和15.1亿利润的关键条件,显然是希望以此一洗司机提成模式的苦逼和重浊。

但眼下侈谈盈利还早得很,一是想给传统4S店掘墓的人太多,竞争前所未有,既有创业公司,也有老资格的互联网玩家,更别说跃跃欲试的BAT了;二是C2C模式让滴滴在车企、汽车后市场等传统渠道缺乏撬动的支点。

第二种可能是并购。

此前Travis Kalanick坦承亏损的同时,估计滴滴单周也要烧掉7000-8000万美元,后者对此矢口否认,但从之前披露的普华永道报告来看,滴滴在2015年前5个月的累计亏损就有5.71亿美元,彼时烧钱大户代驾和巴士还没上线,可见Travis Kalanick的嘴炮并非空穴来风,如此亏损自非长久之计,所以很多人觉得滴滴和Uber有发展出小桔快智式恋爱的潜质。

但以程柳组合与Travis Kalanick的心气,非到山穷水尽,不会寻求妥协,何况滴滴和Uber仍握有海量订单和大部分市场份额,没有抱团取暖的迫切要求,如邱吉尔的名言“希特勒入侵地狱,我们就跟魔鬼结盟”的情况还没有出现。

为何神州专车可以淡定赚钱?因为盈利策略不同

先来落实一个谣言,众口纷传的阿里注资神州其实早已敲定,之前两家公关的“假痴不癫”和“瞒天过海”纯属三十六计,但这次投资却不完全是基于神州专车,我们稍后再表。

神州专车算是互联网出行的异类,它从诞生起就注重发挥与神州租车的协同效应,既消化了闲置库存,在旺季又能反哺租车业务,这种基于线下资源强化运营的思路与滴滴和Uber无中生有、羊毛出在猪身上的互联网思维大相径庭。

最大的区别在于对盈利的考量。

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