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爱奇艺路演PPT曝光:下周在纳斯达克上市
来源:互联网   发布日期:2018-03-19   浏览:34次  

导读:腾讯科技讯,3 月 19 日,爱奇艺路演 PPT 曝光,该公司将于下周在纳斯达克上市。 以下为路演 PPT 英文文件: IPO 发行概况 爱奇艺 IPO 发行规模 1.25 亿股美国存托凭证,发行价格区间为 17 美元至 19 美元,1 股美国存托凭证=7 股普通股 定价日 ......

科技新闻讯,3 月 19 日,爱奇艺路演 PPT 曝光,该公司将于下周在纳斯达克上市。

以下为路演 PPT 英文文件:

爱奇艺路演PPT曝光:下周在纳斯达克上市

爱奇艺路演PPT曝光:下周在纳斯达克上市

IPO 发行概况

爱奇艺 IPO 发行规模 1.25 亿股美国存托凭证,发行价格区间为 17 美元至 19 美元,1 股美国存托凭证=7 股普通股

定价日:2018 年 3 月 28 日

股票代码:IQ,在纳斯达克证券市场挂牌

募集资金用途:内容获取和制作;研发投入;运营资金和一般企业用途

锁定期限:180 天

承销商情况:高盛、瑞士信贷、美银美林为联席主承销商;华兴资本、花旗集团和瑞银投资银行为联席副承销商。

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陈述人

爱奇艺创始人、CEO 龚宇和 CFO 王晓东

爱奇艺路演PPT曝光:下周在纳斯达克上市

公司概况和投资亮点

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爱奇艺的使命

渴望成为一家以科技为基础的娱乐巨人,给人们和他们的家庭带来乐趣和欢乐。

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巨大的市场机遇

中国在线娱乐产业一直在快速成长,预计经济增长将继续下去。根据艾瑞咨询提供的数据,2016 年中国娱乐需求已达到人民币 1.06 万亿元,预计到 2022 年将增至人民币 2.769 万亿元,年复合增长率达到 17.3%。

另一方面,中国网络视频会员服务市场的规模已从 2012 年的人民币 4 亿元,增至 2016 年的人民币 121 亿元(约合 19 亿美元);预计到 2022 年将达到人民币 730 亿元,年复合增长率达到 34.9%。

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市场中常见的顶级业务模式

付费内容+内容分布=订阅模式

订阅式模式的好处:增加内容投资--吸引更多的订阅用户--获取更高的营收

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爱奇艺的业务模式 受多种途径货币化一个 IP 能力的支撑

优质视频内容+付费会员服务

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庞大的受众群体

在截至 2017 年 12 月 31 日的第四季度,爱奇艺的移动月平均访问用户约为 4.213 亿人,移动日平均访问用户为 1.260 亿;PC 端月平均访问用户约为 4.241 亿人,PC 端日平均访问用户为 5370 万人。

2017 年 12 月,用户在爱奇艺平台观看了 92 亿小时时长的视频内容,每用户平均每天在爱奇艺应用上观看 1.7 小时的视频内容。爱奇艺还拥有中国领先的基于娱乐的社交媒体平台爱奇艺泡泡社区,让粉丝们能够追随并与名人和娱乐社区进行互动。

按照用户总花费时间计算,爱奇艺在中国移动应用市场排名第二;按照月平均访问用户计算,爱奇艺排名第四。

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规模和增速超越全球同行

截至 2017 年 12 月 31 日,爱奇艺订阅用户数量为 5080 万人;截至 2018 年 2 月 28 日,订阅用户已升至 6010 万人,增长速度超全球同行。

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对娱乐产业了如指掌

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对用户了如指掌

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通过人工智能和大数据了解用户

收集用户的搜索和播放习惯、消费习惯以及互动情况,通过意图识别、行为模型、机器学习等,得出舆情分析、用户分析和个性化推荐。

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社交参与功能让用户黏性进一步增强

爱奇艺泡泡:通过明星动态消息和内容定向话题,专注于娱乐领域的社交网络。

强大的网络效应,用户在观看视频时实现社交化。

更多的用户行为数据--更优质的内容制作和精细化的营销--用户参与度提升,花费时间增加。

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深刻的了解内容

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通过持续提供轰动内容成为业内的先驱

通过在内容选择、发布模式和内容制作上进行创新,爱奇艺成为市场龙头。

根据艾瑞咨询的报告,爱奇艺的原创内容在中国排名前 10 的互联网综艺节目中占据了 5 个,在排名前 10 的网络原创剧中占据了 6 个。爱奇艺在 2015 年发布的高预算网络原创电视剧《盗墓笔记》,在发布的 24 小时内产生了超过 1 亿的流量,总共的流量超过 40 亿。

自 2015 年以来,爱奇艺已发布了数部获奖的原创剧集,包括《老九门》和《无证之罪》等。上述两部剧集产生了大约 130 亿流量。该公司还率先推出了一系列非常受欢迎的互联网综艺节目,如发布于 2014 年、目前已进入第四季的《奇葩说》和《中国有嘻哈》,它们均产生了 30 亿流量。

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案例研究:《中国有嘻哈》

《中国有嘻哈》的视频播放量达到 30 亿次;短视频播放量达到 80 亿次;在新浪微博的 50 个热门话题中占据了 36 个席位。

该节目产生了巨大的经济效应,大结局 60 秒的广告位置为人民币 4500 万元。

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人工智能授予的精细内容选择和制作

预测视频流量和电影票房是用于帮助决定内容成本的关键基准指标。

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深度了解合作伙伴

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最了解内容伙伴

爱奇艺的内容生态圈和强大的发布和货币化能力,吸引和支持了不同类型的内容合作伙伴,向他们提供了优化的投资回报率。

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爱奇艺的合作伙伴情况

爱奇艺向内容合作伙伴提供的功能包括:内容管理、用户和流量数据、营收分成信息。

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为广告合作伙伴带来创新解决方案

爱奇艺为广告合作伙伴提供的解决方案包括:视频前置和弹出式广告、In-Feed 广告和基于内容的创新型广告。

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领先的人工智能技术加强了用户体验

通过人工智能、大数据和云计算,爱奇艺具备了智能创作、智能产出、智能标注、智能发布、智能观看、智能货币化和智能客户服务的能力。

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爱奇艺的管理团队

爱奇艺创始人、首席执行官龚宇;首席内容官王晓晖;首席技术官汤兴;首席财务官王晓东;首席营销官王湘君;高级副总裁杨向华;高级副总裁段有桥

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通过独特的企业文化了解娱乐产业

爱奇艺拥有技术和创新基因,具备包容性和相互尊重的特质。

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爱奇艺的成长战略

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爱奇艺的成长战略

在原创内容领域,爱奇艺将招聘顶级人才,系统化制作现象级的原创内容,加强与上游产业参与者的关系。

在技术创新上,爱奇艺将利用人工智能和大数据制作内容、增强娱乐体验、推出内容推荐、服务广告主和内容合作伙伴。

在内容提供生态圈,爱奇艺将扩大长尾内容覆盖,增强爱奇艺合作伙伴账户的数量,进一步开发新媒体格式的内容。

在用户基数上,爱奇艺将增加对不同年龄群体的用户的吸引力,提供卓越、个性化的体验,加强内容发布。

在货币化渠道上,爱奇艺将增加付费用户的渗透率,建立多层付费用户系统,扩大 In-Feed 广告服务,发展其他的货币化渠道。

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财务亮点

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捕捉多元化的货币化机遇

爱奇艺的货币化机遇包括会员服务、内容发布、在线游戏、付费阅读、在线广告服务、版权授权、电子商务等。

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快速而多元化的营收增长

爱奇艺 2017 年总营收为人民币 173.784 亿元(约合 26.71 亿美元),较 2016 年的人民币 112.374 亿元增长 54.6%,2015 年为人民币 53.186 亿元。

爱奇艺 2017 年会员服务营收为人民币 65.360 亿元(约合 10.046 亿美元),较 2016 年的人民币 37.622 亿元增长 73.7%,2015 年为人民币 9.967 亿元。

会员服务营收所占总营收的比例,从 2015 年的 18.7%,升至 2016 年的 33.5%,并进一步升至 2017 年的 37.6%。

爱奇艺 2017 年在线广告营收为人民币 81.589 亿元(约合 12.540 亿美元),较 2016 年的人民币 56.504 亿元增长 44.4%,2015 年为人民币 33.999 亿元。

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增强的货币化能力

爱奇艺 2015 年每移动日活跃用户的平均营收为人民币 60.2 元,2016 年升至人民币 89.6 元,2017 年升至人民币 137.9 元,年复合增长率为 51.3%。

爱奇艺 2015 年每千访问小时的营收为人民币 85.8 元,2016 年升至人民币 118.5 元,2017 年升至人民币 158.7 元,年复合增长率为 36.0%。

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营收成本

爱奇艺 2015 年营收成本总额为人民币 60.42 亿元,其中内容成本为人民币 36.94 亿元,带宽成本为人民币 11.67 亿元,其他成本为 11.80 亿元;2016 年营收成本总额为人民币 114.37 亿元,其中内容成本为人民币 75.41 亿元,带宽成本为人民币 18.75 亿元,其他成本为 20.21 亿元;2017 年营收成本总额为人民币 173.87 亿元,其中内容成本为人民币 126.17 亿元,带宽成本为人民币 21.90 亿元,其他成本为 25.79 亿元.

爱奇艺 2015 年毛利率为-13.6%,2016 年为-1.8%,2017 年为 0.0%。爱奇艺 2015 年营收成本所占总营收的比例为 113.6%,2016 年为 101.8%,2017 年为 100.0%。

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运营支出

爱奇艺 2017 年运营支出为人民币 213.313 亿元(约合 32.786 亿美元),高于 2016 年的人民币 140.269 亿元,高于 2015 年的人民币 77.462 亿元。其中,营收成本为人民币 173.866 亿元(约合 26.722 亿美元),高于 2016 年的人民币 114.366 亿元,高于 2015 年的人民币 60.418 亿元;销售、总务和行政支出为人民币 26.750 亿元(约合 4.111 亿美元),高于 2016 年的人民币 17.658 亿元,高于 2015 年的人民币 12.045 亿元;研发支出为人民币 12.698 亿元(约合 1.952 亿美元),高于 2016 年的人民币 8.245 亿元,高于 2015 年的人民币 5.000 亿元。

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必须拥有的股票

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爱奇艺为何值得投资?

爱奇艺值得投资的原因包括:在市场中的领先地位;拥有捕捉市场机遇的先进业务模式;对中国娱乐产业深层次的了解;顶级原创制作能力;有序高效对内容进行投资。

中国娱乐产业将成为万亿元的市场。

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