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中美云计算对比:创新者穿越巨头丛林
来源:互联网   发布日期:2019-10-22   浏览:213次  

导读:作者:36Kr 企服管家 由于美国云服务市场起步最早、规模最大、也最为成熟,对其他市场的发展趋势往往有着 风向标 意义。美国这股上市热潮的背后,是什么样的美国云服务市场格局?又会给中国云服务市场的未来趋势带来哪些启示呢? 今年以来,美国 ......

作者:36Kr 企服管家

由于美国云服务市场起步最早、规模最大、也最为成熟,对其他市场的发展趋势往往有着 风向标 意义。美国这股上市热潮的背后,是什么样的美国云服务市场格局?又会给中国云服务市场的未来趋势带来哪些启示呢?

今年以来,美国掀起了一轮云服务公司上市的浪潮。短短半年时间里,超过 6 家云服务独角兽企业成功实现 IPO。从市值、市销率等指标来看,大多数公司都获得了资本市场的高度认可,部分公司(如 CrowdStrike、Datadog、Cloudflare)甚至成为资本市场的明星。

在这些企业切入相应领域时,都已经存在占据市场优势的传统玩家和巨头,例如微软、IBM、Akamai 等,然而在巨头压力之下,创新企业均实现了突围和增长。财务方面,营收持续增长、保持了较高毛利率;业务方面,实现了高的客户数量增长率和留存复购率。例如,安全厂商 Crowdstrike 在最近的三个年度,均实现了超过 100% 的客户数量增长。

虽然这些企业在 IPO 前普遍亏损,IPO 后股价和市值却持续走高,这反应了美国资本市场对云服务企业价值和成长空间的良好预期。

由于美国云服务市场起步最早、规模最大、也最为成熟,对其他市场的发展趋势往往有着 风向标 意义。美国这股上市热潮的背后,是什么样的美国云服务市场格局?又会给中国云服务市场的未来趋势带来哪些启示呢?

巨头盘踞的美国云服务市场

实际上,在云服务诞生之前,美国就已经形成了高度发达的 IT 服务业,催生出了一大批 B2B 科技服务巨头,典型的有微软、IBM、Oracle、谷歌、HP 等。随着云服务市场的展开和发展,这些巨头纷纷转型,向云服务领域渗透:

2006 年,AWS 定义了 IaaS 商业模式和核心产品,开始探索云计算的 蛮荒地带 。到 2009 年,已经初步形成涵盖 IaaS、PaaS 的产品体系,确立了在 IaaS 和云服务领域的全球领导地位。

2008 年,谷歌推出了 Google App Engine(GAE),但是此后并未给予充分关注;直到 2011 年,才在 AWS 的探索和压力之下,宣布转型推出 Google Cloud Platform(GCP),与 AWS 在公有云市场中同台竞技。

2010 年左右,微软才正式加入公有云竞争者行业。2014 年,现任 CEO 纳德拉秉持 移动为先、云为先 的理念走马上任,微软的公有云及 IaaS 服务走上了快速扩张的轨道。

巨头的入局,不止于 IaaS 层面,而是构建起涵盖 IaaS、PaaS 的立体式、丰富化的产品体系,包括数据管理、数据分析、AI 平台等一系列 PaaS 相关组件。同时,巨头还纷纷凭借巨大体量的 引力 ,走 开放平台 的路线,投入大量资源吸引技术伙伴和开发者,逐步渗透到云服务的各个领域。随着规模效应的凸显, 马太效应 正在发挥作用。

在这一点上,中国云服务巨头的发展路径和美国同行也是极为相似,都是凭借全面的产品布局、生态资源、品牌优势,逐渐吃下更大的市场蛋糕。

创新企业在巨头丛林中成长壮大

巨头林立和广泛渗透的美国云服务市场,是否还有创新企业的巨大空间?

以 Fastly 与 Cloudflare 为案例来看。这两家做 CDN(网络内容分发)业务的公司,目前均已上市,Fastly 当前市值约 20 亿美元,Cloudflare 当前市值已超过 50 亿美元。CDN 其实是一个传统的云服务业务,目前行业的领导者已经有 Akamai、AWS、Azure、Google Cloud 等,市场非常成熟与稳定。但 Fastly 与 Cloudflare 从边缘计算和边缘智能的前沿趋势切入,让传统的 CDN 业务有了更大的发展和想象空间。

DigitalOcean 是在巨头竞争之下不断发展壮大的另一案例。2011 年,DigitalOcean 成立于纽约,以轻量化的云主机切入 IaaS 领域,将自己明确定位为 开发者的云 (Developer Cloud),为中小规模客户及个人开发者提供公共的 IaaS 服务。

DigitalOcean 并不像巨头那样大规模、大范围自建基础设施,而是面向目标客户、有针对性的部署资源。目前,其节点主要位于美国、欧洲热门区域;此外,在印度班加罗尔部署了节点,用于服务当地的开发外包行业;在新加坡部署的节点用于辐射东亚区域的客户。

得益于其清晰的市场定位、精准的产品体系、有序部署的基础资源,DigitalOcean 的客户数和营收实现了稳步增长,根据其披露的数据,2015 年~2018 年,公司年度营收从 7000 万美元跃升至 2.5 亿美元,活跃用户数达到 50 万个。近期,其管理层引入了具有丰富 IPO 经验的 CEO 和 CFO,有望正式冲击 IPO。

成立于 2010 年的 Datadog 是一家多云管理公司。当云基础设施向市场不断渗透,对其监控、管理、运维的需求也在不断增加。在多云、混合云等常见场景下,云厂商提供的原生产品、传统巨头提供的软件服务无法实现一致化的监控运维。

Datadog 通过统一的数据平台和可视化技术,创新性的解决了这一痛点问题。2012 年,其产品和解决方案一经推出,就迅速获得各行业客户的高度关注,客户量、营收持续快速增加,目前,企业级客户数量已经超过 8800 个。

Datadog 已于今年上市,目前市值超过 90 亿美元,市销率逾 30 倍,受到了资本市场的高度肯定和追捧。

美国云市场生存法则

综合以上案例,我们不难得出结论:美国的云服务市场,巨头盘踞的同时,创新企业也有广阔的生存和发展空间。为什么出现这种 百花齐放 的现象?

首先是巨大的市场空间。美国互联网发展较早,企业也同样较早和较快的接受了云计算的概念,企业需求推动云计算快速发展,使美国产生了巨大的市场空间。据知名第三方机构 Gartner 的分析,2019 年,美国云服务整体市场规模接近 1220 亿美元,且未来 5 年年复合增长率(CAGR)超过 14%。

美国政府也曾发布了多项政策支持云计算发展,比如 2010 年提出 云优先 战略、2018 年又升级为 云敏捷 战略,让各机构采用可以简化转型并拥抱具有现代化能力的云解决方案。

其次,巨头能力全面但无法通吃,创新企业构筑了差异化的核心能力。巨头往往都是从通用性、基础性的角度出发,依托资源优势、市场优势逐步渗透到各个专有领域,形成 大而全 的产品体系,而大量的客户一般只需要其中的几款核心产品,复杂产品体系对于客户的实际需求而言并不具备压倒性的说服力。而创新云服务商,专注在某技术或业务领域施加压强,有望取得深入性的突破。

第三,不要把鸡蛋放在一个篮子里, 多云 才能让企业安心。巨头的产品体系是各自封闭的,相互之间无法打通,在遇到客户跨云部署、混合云等场景时,自有产品往往不能很好的满足需求。处于数据安全性的考虑,也有很多使用云服务的公司,不想把鸡蛋放在一个篮子里,从而采用多云策略,这也给了中小厂商更多的发展机会。

有痛点,就有商业空间。沿着上述逻辑,可以发现,对于规模迅速扩大、客户需求多元化、高度动态演变的云服务市场, 巨头林立 远远不等于 寡头垄断 , 创新 、 差异化 ,成为中小云厂商立足市场的重要锚点。

没有天花板的市场,是创新者的乐园

在国内,今年以来,企业服务领域成为了投资和创业的热点,从月度投融资情况(从天使轮到 IPO)跟踪来看,企业服务领域的融资数量、融资金额均位居前三甲。企业服务正在国内掀起投资的热潮。事实上,处在后发位置的中国市场,正在上演着美国市场曾经发生的故事。

1.一个基础性的事实是,处于后发位置的中国云服务市场前景广阔、增速巨大。据 Gartner 的分析预测,从现在到 2023 年期间,我国云服务整体市场的 CAGR 达到 29.1%,显著高于其他国家和地区。国务院发展研究中心国际技术经济研究所发布的《中国云计算产业发展白皮书》预测,云计算将与 AI、5G 等新兴技术深度融合,向各行各业深度渗透;到 2023 年,我国政府和大型企业上云率将超过 60%,市场规模将超过 3000 亿元。

虽然成长迅速,但中国云计算市场规模与美国相比,还有较大差距,仅相当于美国云计算市场的8% 左右,这与同期中国 GDP 约占美国 GDP 的 66% 的现状差别显著。

2. 科技巨头纷纷入局,转型云计算。2009 年,受 AWS 的启发和电商业务的实际需求,阿里巴巴率先在国内探索和布局云计算,阿里云就此诞生;2010 年,腾讯携 开放平台 的理念,正式上线腾讯云服务;百度则是 BAT 阵营中较晚入局的巨头,直到 2012 年,才面向开发者开放云服务,2015 年正式推出体系化的云服务产品;2017 年,华为姗姗来迟,宣布成立 Cloud BU,正式发力公有云市场。此外,电信运营商、外资云厂商等参与到云服务的市场竞争中。

总体来看,当前中国的云服务市场,类似于几年前巨头纷纷入局时的美国市场,处于多方巨头混战厮杀的状态,基础产品价格战此起彼伏、产品体系还在构建和完善、技术仍在持续打磨。

3. 诞生了一批在巨头之外独立发展、差异化竞争、客户群体稳定增长的云原生科技服务厂商,例如聚焦于云服务的 UCloud、青云等,深耕 CDN 领域的白山云,融合型数据库创新企业 PingCAP、大数据分析平台企业 Kyligence 等。

这些企业聚焦于差异化的技术和产品、致力于解决客户的痛点问题,在激烈的市场中找到了自己的发展空间,并得到客户的认可,部分优质企业已经成功上市或拟上市。我们也希望看到中国云计算市场 百花齐放 的局面,有更多的创业公司获得资本支持而加速发展。

中国云计算需要更多的创新者和远见者成长起来。 一个事业若对社会有益,就应当任其自由、广其竞争,竞争愈自由,愈普遍,那事业就愈有利于社会。 期待更多的中国云服务商,成为市场的中坚力量。

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