李开复投资逻辑:6年三级跳 独一无二的投后服务

  次阅读 作者:智能小宝 来源:互联网 2015-09-29 19:58 我要评论(0)

创新工场创始人兼CEO李开复表示:“我们很自豪,未来还会更好。创新工场目标成为中国最好早期投资机构之一,甚至成为世界最好早期投资机构之一。”

那么在创业早期死亡率高于99%的早期投资中,拿到这样的成绩,创新工场的投资逻辑和保驾秘诀是什么呢?

纵横合力的产业链式投资

创新工场是一家有特色的风险投资机构,因为除了投资,创新工场是国内最早,也是在国际上领先提出“投资+孵化”的运营模式的服务型投资机构,而今这样的模式在各个基金学习应用。

在投资上,创新工场一直坚持产业链式的投资,这点在09年开始的安卓生态体系的布局上可以很好地观察到。当时中国处于移动互联网的早期,iOS还没有起来,Android还没有一家独大,甚至Symbian都还过得不错。这时候就需要去判断,哪个平台会发展起来?哪个平台未来会真正形成自己的生态和产业链,有更多的APP能以之为渠道和平台去生长?所以就需要去考虑五年后的事情,如果投资Symbian会怎么样?而创新工场最终从趋势判断上,选择了Android系统,并开始一系列的投资布局。

李开复投资逻辑:6年三级跳 独一无二的投后服务

创新工场的Android产业链的布局是从底层ROM/OS(点心OS),到中间层分发:应用商店(应用汇)和PC-移动连接软件(豌豆荚),再到应用层较活跃的场景化应用,魔图精灵(移动拍照强需求)、布丁优惠券(O2O)、涂鸦移动(移动游戏)。这是一个一条枝干上开三朵花的结构。虽然后来这几家公司有各自的成长情况,但是思路还是延续了下来。此后不管是内容娱乐、O2O与共享经济、互联网汽车、开发者服务、企业级服务、在线教育、智能硬件和个人工具等各个领域的项目投资,坚持产业链的布局和生态圈的搭建,成为了创新工场相比其他投资机构最显著的特色。

而在领域选择上,创新工场的投资思路,从大方向上分,一条是通过互联网技术改善整个行业效率,也就是真实世界的自动化,比如O2O与共享经济、互联网汽车、企业级服务、在线教育等,另一条则是提供精神消费品,尤其是针对95后的精神消费品,这是虚拟世界新经济。

在虚拟世界新经济这条线上,创新工场管理合伙人汪华曾经解释:“物理世界效率变的越来越高,人会有更多闲暇的时间,社会将不需要那么多劳动力和就业岗位,未来的世界会变成什么样子?我们以前从事所有行业,包括制造业和服务业,未来只需要20%、30%的人去做。接下来的时间人类要做什么?我们当时设想的一个答案就是,大量的人将会生产和消费虚拟世界里面的精神产品。所以从2011年开始,创新工场就确定一个投资方向,尝试去回答:假设现实生活中效率提高了,将来的人是如何生产和消费文化内容?”

李开复投资逻辑:6年三级跳 独一无二的投后服务

截至目前,创新工场目前在内容娱乐这条产业链里已经布局了近20家公司。不谦虚地说,最起码在二次元领域,创新工场可能已成为国内产业链布局最深入最多最完整的VC。这种布局在数字内容娱乐产业链上因为其所有产业链环节是可以全部都在互联网上完成,而特别容易达成。我们将这条产业链分成3个部分:内容的创作(ContentProvider/Content Platform)、内容渠道(Content Channel/User Platform)、内容的最终变现方式(E-Commerce, O2O, Game)。在这条产业链上,创新工场从2011年开始,投资了众多相关项目,经过4年的发展,有许多当年名不见经传的项目如今已经广为人知,比如暴走漫画、有妖气、十万个冷笑话的导演团队、半次元、被窝、人人影视、ImbaTV等等,而且还在不断增加新的成员,刚开发布会宣布离开爱奇艺并投入创业的马东所创立的米未传媒的第一轮融资也得到了创新工场的领投。

李开复投资逻辑:6年三级跳 独一无二的投后服务

智能硬件是真实世界自动化的重要环节,对智能硬件领域的投资思考,首先是注重产品的功能,而不仅仅是产品的智能,另一方面也关注产品能够回归硬件本身,而不过分依赖后台商业模式,对团队的选择上,也比较看好有核心技术,服务并敬畏供应链的团队。就像创新工场在六年前对移动互联网做的预测,这是我们今天对智能硬件产业的一些展望,而创新工场对硬件投资的布局是基于这些展望的。如今,我们走到了李总理也非常认可的工业4.0时代。创新工场在硬件领域投资做了全面布局,希望在这个时代能够有贡献,也希望在不久的将来会有一个平台出现,硬件创业成本会下降,真正迎来智能硬件创业的黄金时代。

比如在教育方向上,创新工场在中美两地一共投资了十几个项目。对于整个产业链的思考也有自己非常深入的思考和布局,特别关注面向K12体制内的优质产品或者服务,在这样的思路下投资了包含盒子鱼、VipKid、Kodable、课程格子、多贝公开课等一系列的在线教育领域的探索者和先行者。

还有垂直社交领域的知乎、糗事百科、51vv、knewone、微拍、Fview、Artand、创投圈、G友、亲宝宝等针对不同垂直人群的社区产品,互联网汽车领域的博湃养车、买好车、Goluk、微车、好车驾到等覆盖互联网汽车从出行、到养护,硬件到服务的各个环节;O2O领域的卡考、要出发、多彩饰家、51用车、天天用车、等覆盖房产、旅游、家装、出行等多个重点环节;企业级服务领域不论是月流水过14亿的化学品电商平台Molbase、还是被淘宝采用的人像识别技术提供方Face++、以及微猫、安全宝、eBest、我的打工网等各领域的企业服务提供方。各个领域都是延续这样的思路,由不同的合伙人带着投资团队,在专注的领域投资布局。

独一无二的孵化器式投后服务

除了产业链式的投资布局特色以外,创新工场的孵化功能就是提供完整的投资后服务,由专业的全职工作人员组成的法务、财务、市场商务、PR、人事、IT等团队,为已经投资并处于创业早期的项目提供全方位的咨询服务和资源对接。

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